さわかみファンド
ユニオンファンドが投資対象としている投資信託証券（組入ファンド）「さわかみファンド」のご紹介です。
- 2017年3月末（作成基準日）現在の情報に基づき記載しております。
- 組入ファンドの概要につきましては、ユニオンファンドの投資信託説明書（交付目論見書）もご参照ください。
- ご紹介のファンドにつきましても、今後投資対象から外れる場合があります。また、ご紹介していないファンドが追加される場合もあります。
運用会社
- さわかみ投信株式会社は、経験豊富な澤上篤人氏が創設した｢長期投資｣に徹する日本有数の｢独立系｣運用会社。
- 勤労世代からの継続的な｢長期資金（毎月の小口積立資金）｣がベース。
- 投資家と｢長期投資｣の理念を共有していることから株価暴落時の資金流入が多い。
| 運用資産 | 約 2,943億円 |
|---|---|
| ファンドマネージャー・アナリスト数 | 11名 |
| ファンドマネージャーの平均経験年数 | 6年 |
このファンドの特徴
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①組入銘柄数は現在約 100 銘柄（ピーク時：約 350 銘柄）。
- 責任ある投資家として議決権行使･企業との対話を行い、また企業価値向上を目指し、銘柄数の絞り込みなどを行い投資効率を向上させている。
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②業種を絞り込んでいる。
- 製造業などの「ものづくり」企業、衣食住などの「生活関連」企業の比率大
- 世界の成長を享受できる「外需・輸出関連」企業の比率大
- 金融、不動産、通信、公益などの「内需型」企業の比率小
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③財務健全企業が多い。
資産の状況
| 設定日 | 1999年8月24日 |
|---|---|
| 組入銘柄数 | 約 100銘柄 |
| 純資産 | 約 2,943億円 |
このファンドの評価できるところ
- 「長期投資」の考え方が極めて明確である。
- 株価割高時にキャッシュ比率を高め、株価割安時に買い増しができるよう注力している。
ご注意
- このページの記載内容は、ユニオン投信株式会社（弊社）が運用会社などからの情報をもとに独自に分析したものです。信憑性が高いと判断した情報などに基づいて記載しておりますが、その正確性･完全性を保証するものではありません。また、記載された意見･見通し･評価結果などは、作成基準日時点のものであり、将来の状況を保証するものではなく、予告なしに変更することがあります。
- 組入ファンドその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、｢金融商品取引法｣及び｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づく開示情報ではありません。